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1937年，西安事变后的国共两党迎来了第二次合作的契机。中共中央肩负重任，派遣周恩来副主席奔赴南京，与蒋介石商讨抗日细节。为确保会谈顺利，中共中央联络部副部长张智彤临危受命，以特使身份先行赴宁，并获得与蒋介石直接联络的关键密电码。然而，一场关乎国家命运的谍影重重正悄然展开。青岛日本特务机关获悉中共内部有间谍，随即释放死刑犯龙旗与余虹，企图实施“天狗吞月”计划，刺杀张智彤，嫁祸国民党。与此同时，中共方面也察觉到队伍中潜伏着汉奸，派出贾腾云率领武装小分队暗中护卫。国民党军统局亦收到了间谍密电，派段处长组建特别行动组协同中共粉碎阴谋。更令人震惊的是，龙旗与余虹之间竟爆出火并，让日方对龙旗产生怀疑，不得不派出4号间谍江洋小姐潜入南京，分两步“清理”目标。真相扑朔迷离，阵营之间暗流涌动，一场围绕张智彤的生死棋局，究竟谁是真正的棋手？谁又是无辜的棋子？ 最终，一场精心策划的刺杀，揭开了惊天秘密……
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