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烽烟四起，金兵铁骑横扫中原，和平的年代已成往昔。年幼的智性，亲人双亡，流落街头，幸得高僧行癫搭救，带他来到香火鼎盛的报国寺。在那里，他剃度为僧，法号苦行僧，在觉远大师的悉心教导下，苦练武艺，本以为可于佛法中寻得安宁，却遭到了戒律僧的排斥，被视作孽障。心灰意冷的智性隐居深山，与猴群为伴，与苍鹰共舞，在悬崖峭壁间采药，几年的苦练，练就了一身惊人的绝技。然而，金兵的残暴统治让百姓苦不堪言，智性挺身而出，怒斥金兵，却也因此触犯了寺规。一场生死对决在崖顶上演，智性身负重伤跌落山崖。大难不死，智性被隐居山间的李大伯所救，并得到乔扮男装多次救助的美貌女子赵襄的悉心照料。一场阴谋悄然逼近，金兵奸细施乍察觉智性的下落，欲血洗李家庄。智性与赵襄决心反击，诱敌深入，最终联合义军，除掉奸细，解救百姓，为报国寺赢得了一线生机。
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