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烽烟四起，元末乱世。武当派为纪念长春真人邱处机的百岁寿辰，即将举行盛大的祈福大典。与此同时，皇觉寺的和尚朱元璋、义军领袖郭子兴的养女马芝兰、以及一位富家女沈蓉，都因各自的命运，来到了这片山林。他们与武当俗家弟子张君宝结下了深厚的友谊，命运也因此交织在一起。然而，平静被来自大漠的挑战打破了。赤必烈及其手下雪鹰，带着敌意直逼武当，邱处机身负重伤，张君宝也被掳走。命运弄人，朱元璋跌落神坛，沦为乞丐，沈蓉为爱而亡，马芝兰却与朱元璋被迫结合。当赤必烈再次挑战武当，邱处机身陷绝境。张君宝在绝望中悟得太极拳的精髓，毅然改名为张三丰，隐名避世。最终，张三丰怒闯皇宫，面对曾经的挚友，他选择了放下恩怨，带着太极拳的秘密，回归武当，以静制乱，守护着这片古老的土地。一场乱世，无数命运在此交错，留下了令人唏嘘的传奇故事。
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