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离开精灵界，回归人间的苏琪，已经过去了整整一年。在小镇上，萨姆和他的变形人伙伴们过着平静而欢乐的生活，然而，塔拉却选择了离开，而曾经的统治者比尔，如今已是路易斯安纳州的新任吸血鬼之王，权力坐镇。然而，比尔的王座并非凭空而起，他不过是当权者安排潜伏在原女王身边的间谍。与此同时，杰西卡与霍伊特幸福地生活在一起，而拉斐埃特则与他的男友积极参与各种巫师聚会。这些聚会，是由神秘的老妇人玛尼掌控，她似乎怀揣着不可告人的秘密。玛尼召唤出了几百年前曾参与吸血鬼大屠杀的幽灵女巫安托尼奥，一场复仇的阴影笼罩在小镇上。比尔得知女巫集会的消息，派遣埃瑞克去调查，然而，埃瑞克却不幸被附身安托尼奥的玛尼施咒，失去了记忆。失忆的埃瑞克独自开车回家，被途中的苏琪发现… 混乱与危险，正在悄然逼近，平静的生活，即将被彻底打破。
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