不法之徒袭击了一群定居者，杀死了所有人，除了一名被一群印第安人救出的孕妇。这名妇女难产而死，但白熊酋长收养了她的男婴，给他取名“闪亮的天空”，并将他当作自己的儿子黑狼的兄弟抚养长大。男孩们一起长大，善意地争夺漂亮新星的芳心。在一次比赛中，光天误杀了黑狼，被迫离开部落，在附近的小镇找到了工作，假装成哑巴。一位名叫伊莎贝拉的镇妇与他调情，但当他拒绝她时，她大喊“强奸！” 巴特·莱德是当地“上校”的追随者，他将光辉天空赶出城镇，吊起他的手腕，让他自生自灭。疯狂的公牛救出了闪亮的天空，并将他带回印第安村庄，在那里他与新星重聚。然而，莱德试图完成杀死“白色阿帕奇”的任务。
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