一位为现任政府非正式工作的老同事要求沃尔夫冈处理一个案件。上届政府曾兜售将所有边境和海关服务合并到一个伞式机构之下的想法，但现政府已废除了这一想法。然而，前政府的一些力量正试图复活这个想法，特工现在的任务是收集弹药来对抗这个想法。上届政府曾以十八个月前发生在当地棒球场的炸弹威胁为由支持保护伞机构，并将炸弹威胁标榜为恐怖威胁。然而，现任政府认为，前政府可能是威胁支持保护伞机构的同谋。沃尔夫冈决定请一位老资产为他处理档案，该资产是一个名叫诺曼的人。除了向诺曼通报此案的情况外，沃尔夫冈可能还必须以多种方式控制自己，因为诺曼对浮夸的年轻人和不同种类的物质有弱点，这两者过去都让他陷入了麻烦。与此同时，随着文斯的去世，鲁弗斯在与红山三合会的合作中登上了食物链的顶端。由于托尼现在正在与许多红山同事（例如女主角梅梅）一起制作这部电影，并且需要融资，因此鲁弗斯现在有责任转移毒品，以便那些在电影中工作的人能够获得报酬。托尼建议一位名叫本尼的老同事担任毒贩，他可能想要一些毒品。鲁弗斯必须在产品转移方面划清界限，同时弄清楚如何实现利润最大化。但作为非法毒品交易，很多事情都可能出错。艾尔和斯普劳尔就他们与莉莉·宋的职业关系进行了某种谈判。艾尔对斯普劳尔即将升职感到恼火，他相信他有办法利用莉莉在这件事上为自己谋利。