每一年，精灵们都从他的魔法世界中来到，为人类带来新的春天。 蒂姆是今年的新人。 被集市吸引人的声音分心，他离开其他精灵，被前空中飞人艺术家塞缪尔抓获，他将他带到弗拉基米尔，弗拉基米尔是一家马戏团的老板，他利用他作为游乐场的景点。 6 岁的顽皮女孩特蕾莎嫉妒她的弟弟乔恩。 参观博览会时，她在展览期间发现了蒂姆，她会迷恋他。 与此同时，蒂姆将在她身上看到一个逃脱的机会。 他们躲在特蕾莎的家里，受到她的保护，经历了几次冒险，成为形影不离的朋友。 随着时间的推移，随着春天的结束，蒂姆开始变成一棵小树。 他已经离开他的世界和他的人民太久了，只有帮助他回来，蒂姆才能得救。 没有时间可以浪费，但要小心：弗拉基米尔潜伏着。