当木下八目和他的独子泰（在山中漂流的山人氏族成员）访问龟藏和国家居住的川原之世时，山已经完全变色了。 亚藏来了，因为他的两个儿子一雄娶了一个名叫花的女儿为妻，他们充当调解人。 他们的祝贺以古老的方式举行，第二天一早按照山民的规矩出发前往新大陆。 亚佐一年前失去了妻子，单身。 国向矢藏推荐了一雄的妹妹秀，但矢藏暂时不接受。 冬--。 哥哥离开，矢藏离开的秀，感到有些孤独。 有一天，龟子死了。 家人聚集在葬礼上，但由于某种原因，一雄和花不在场。 当时，一雄在一个村子里被一名警察抓获。 最终救出因涉嫌盗窃和逃避兵役而受到审讯的Kazuo的Hana被一名警察用军刀刺伤，两人设法回到了分离处。 得知事情细节的亚佐决定永远想念他们。 夏天--。 Hide去把修好的箕面送到村子里，遇到了一个名叫次郎的年轻人。 之后，两人继续秘密会面，但这导致了他们与村民之间的紧张关系。 久违的亚藏很久以来第一次来帮忙，只用脖子就把违反规则的秀埋在土里。 心疼秀的国子去看次郎，却被村民们追杀。 次郎感到责任重大，即使这是村民们做的事情，他决定放弃一切，和秀一起生活。 而当矢藏听说为了秀的缘故，他会冒着生命危险，用山剑捏碎了次郎的一只眼睛。 最终，看到矢藏、秀和次郎背着垮台走上山谷。