这是 1900 年的威尼斯，Fenella 与作曲家 Caryl Dubrok 订婚，直到她听说一位名叫 Gemma 的未婚妇女和孩子与一位名叫 Dubrok 的作曲家住在一起。所以订婚结束了，她也不再去山上了。在那里，她遇到了塞巴斯蒂安并对其产生了兴趣，但她不知道他就是与杰玛待在一起的作曲家。当她得知他时，Gemma 要求她做出选择，但 Fenella 不能，因此 Gemma 和 Sebastian 离开去结婚。他们去英国写他的芭蕾舞剧，Caryl 和 Fenella 重新订婚。但 Fenella 仍然喜欢爱玩的塞巴斯蒂安。
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